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近年來,隨著我國OLED技術(shù)的不斷提升和產(chǎn)能的持續(xù)釋放,京東方、維信諾、和輝光電、華星光電、天馬等中國面板廠商已強(qiáng)勢崛起。國產(chǎn)智能手機(jī)OLED面板在全 球市場中的份額持續(xù)增長。隨著技術(shù)不斷創(chuàng)新,應(yīng)用更加多元,中國中小尺寸OLED面板競爭力將進(jìn)一步提升。
市場份額破三成
近日,CINNO Research調(diào)查數(shù)據(jù)顯示,2022年第三季度,國產(chǎn)智能手機(jī)OLED面板市場份額已經(jīng)占據(jù)全 球市場的30%,相比于去年同期的20%增長超過10%,增幅提升50%。
而從具體的廠商排名和各自的市場份額來看,我國面板廠商京東方憑借13%的份額居于亞軍位置;維信諾憑借7%的份額排名全 球第四;和輝光電則憑借6%的份額躋身全 球前五;華星光電和天馬則分別憑借3%、2%的份額緊隨和輝光電之后。
據(jù)CINNO Research資 深分析師劉雨實(shí)介紹,京東方和維信諾作為我國最 大的兩家中小尺寸OLED面板廠商,出貨量均增長了兩成多。在它們的帶動下,中國面板廠商在中小尺寸OLED面板市場的份額終于突 破了三成。
韓國面板大廠三星顯示雖然依舊是全 球最 大的中小尺寸OLED面板生產(chǎn)企業(yè),但它也是唯 一一家出貨量下滑的廠商,今年第三季度的出貨量下滑了21%。即便是韓國另一家面板大廠LGD的出貨量增長41%,也未能阻擋韓國中小尺寸OLED面板全 球市場份額下跌的趨勢。
終端采購量提升
這幾年,隨著中國面板廠商的技術(shù)和實(shí)力不斷提升,各種中高 端旗艦手機(jī)屏幕不斷出現(xiàn)國產(chǎn)屏的身影。
自2019年開始,國產(chǎn)小尺寸OLED面板產(chǎn)業(yè)迎來爆發(fā)態(tài)勢,面板廠商紛紛推出OLED屏幕,并收獲越來越多國產(chǎn)手機(jī)品牌的認(rèn)可。華為的高 端機(jī)P30 Pro在2019年率先采用了京東方的OLED屏幕,而后小米、OPPO和榮耀等多家國產(chǎn)手機(jī)品牌也相繼將中國面板廠商納入供應(yīng)鏈名單。像是近些年大家熟悉的小米10、OPPO Reno8 Pro+、榮耀Magic3和華為Mate50系列等,均采用了國產(chǎn)OLED屏幕。今年第三季度發(fā)布的多款新機(jī)也都紛紛采用國產(chǎn)OLED屏幕。比如,Redmi K50至 尊版搭載的是天馬和華星光電提供的柔性O(shè)LED屏;華為Mate 50系列搭載的是京東方和維信諾的柔性O(shè)LED曲屏;華為NOVA10則是京東方、天馬、華星光電、維信諾四家共同參與供屏;榮耀X40則由天馬和維信諾兩家提供OLED曲面屏;一加Ace系列搭載的是京東方獨(dú)供的柔性O(shè)LED屏。
除華為、小米、OPPO、vivo、榮耀、一加等國產(chǎn)手機(jī)品牌正在加強(qiáng)與中國面板廠商的合作力度外,全 球面板廠商爭搶的大客戶——蘋果也開始增加國產(chǎn)OLED屏幕訂單。自今年下半年以來,蘋果為了迫使三星顯示降低OLED面板的價格,慢慢增加了對京東方的訂單,由此帶動國產(chǎn)OLED面板出貨量的增長,而三星顯示的面板出貨量卻逐漸下滑。
“國產(chǎn)手機(jī)品牌和蘋果都積極增加國產(chǎn)OLED面板的采購量,主要是由于國內(nèi)OLED產(chǎn)業(yè)在技術(shù)方面與韓系廠商差距已不大,部分參數(shù)甚至更優(yōu)?!眲⒂陮?shí)分析說,蘋果在選擇供應(yīng)商時開出的條件往往非??量?,京東方能夠獲得蘋果的認(rèn)可就足以說明國產(chǎn)OLED技術(shù)已經(jīng)達(dá)到行業(yè)領(lǐng) 先水準(zhǔn)。如今,國產(chǎn)OLED正強(qiáng)勢崛起。
技術(shù)不斷創(chuàng)新
手機(jī)廠商加速導(dǎo)入國產(chǎn)OLED屏幕意味著產(chǎn)業(yè)格局正在變化,特別是國內(nèi)新增OLED產(chǎn)線投資數(shù)量已超過韓國。隨著我國OLED產(chǎn)業(yè)投入不斷加大,整體OLED產(chǎn)能快速增長。數(shù)據(jù)顯示,2021年,我國OLED市場規(guī)模已經(jīng)達(dá)到了2632億元,同比增長31.3%;預(yù)計(jì)2022年,我國OLED市場規(guī)模將達(dá)3225億元。而據(jù)Omdia預(yù)測,單看已公布的OLED產(chǎn)線,到2026年,中國OLED面板產(chǎn)能有望占到全 球產(chǎn)能的49.04%,與韓系OLED面板產(chǎn)能平分秋色。
然而,回望我國OLED行業(yè)的發(fā)展歷程卻顯得十分艱辛。要想快速實(shí)現(xiàn)產(chǎn)業(yè)化,上游生產(chǎn)設(shè)備和材料也一定要跟得上才行,可是在早些年前,由于缺乏上游支持,國產(chǎn)OLED產(chǎn)業(yè)發(fā)展一度力不從心。而韓系OLED面板廠商得益于切入OLED賽道更早,并且迅速與上游生產(chǎn)設(shè)備廠商達(dá)成緊密合作,簽訂了優(yōu)先供貨等相關(guān)協(xié)議,從研發(fā)到最 后的生產(chǎn)都沒有后顧之憂,發(fā)展起來自然順風(fēng)順?biāo)虼搜杆僬碱I(lǐng)了全 球絕大部分市場。據(jù)IHS Market數(shù)據(jù),高峰時,LGD和三星顯示一度占據(jù)了全 球OLED面板市場超過92%的市場份額,幾乎實(shí)現(xiàn)全 面壟斷。其中,在中小OLED面板市場中,僅三星顯示一家就占據(jù)全 球市場份額的95%。
經(jīng)過幾年的奮力追趕,如今,京東方、維信諾、和輝光電、華星光電、天馬等中國面板廠商都已經(jīng)掌握了核心技術(shù),完成了OLED突圍,不僅規(guī)模不斷擴(kuò)大,而且行業(yè)也開始向高刷新率、像素排列等技術(shù)創(chuàng)新領(lǐng)域拓展。其中,京東方更是一舉打破國外壟斷,經(jīng)過多年的努力,京東方已經(jīng)成為三星顯示的最強(qiáng)對手。
應(yīng)用更加多元
“雖然以京東方為代表的中國企業(yè)的OLED面板總體市場份額依然低于三星顯示,但可以肯定的是,這個差距一定會不斷縮小。”賽迪顧問物聯(lián)網(wǎng)產(chǎn)業(yè)研究中心副總經(jīng)理劉暾向《中國電子報》記者表示。
隨著OLED技術(shù)以及相關(guān)上游關(guān)鍵原材料和設(shè)備的不斷突 破,廠商能夠探索的應(yīng)用領(lǐng)域和方向也更為多元化,除智能手機(jī)外,平板電腦、車載顯示、AR/VR、智能穿戴設(shè)備等也正成為OLED面板的應(yīng)用重點(diǎn)。
業(yè)內(nèi)認(rèn)為,加大研發(fā)和生產(chǎn)投入是廠商形成產(chǎn)業(yè)優(yōu)勢、構(gòu)建技術(shù)壁壘、擴(kuò)展業(yè)務(wù)規(guī)模的必由之路。如今,京東方、華星光電、天馬等廠商為擴(kuò)大OLED市場份額,正在快速增加投資。例如,京東方計(jì)劃今年將OLED面板產(chǎn)量擴(kuò)大70%;天馬廈門6代柔性O(shè)LED產(chǎn)線于今年投產(chǎn)后將會帶來48K/月的新增產(chǎn)能。
業(yè)界認(rèn)為,到2024年,中國企業(yè)的中小型OLED面板生產(chǎn)能力(以面積為準(zhǔn))有望超過韓國企業(yè)。
韓國產(chǎn)業(yè)界相關(guān)人士表示,隨著中國面板廠商集中精力擴(kuò)張OLED生產(chǎn)線,今后在中小型OLED市場上,三星顯示和LGD所擁有的技術(shù)優(yōu)勢和領(lǐng) 先地位將無法保證。
如果沒有韓國政 府的全力支援,OLED市場被中國奪走也只是時間問題。漢陽大學(xué)電子工程學(xué)教授(韓國半導(dǎo)體顯示技術(shù)學(xué)會會長)樸在根表示:“中國企業(yè)的追趕速度很快。韓國面板廠商要想在與京東方等中國企業(yè)的競爭中生存下來,需要韓國政 府提供稅制支援。”
雖然,在如今的中小尺寸OLED面板市場中,韓國廠商處于守勢,中國面板廠商處于攻勢,但在劉暾看來,兩國在產(chǎn)業(yè)鏈上的競爭情況或許會在市場占有率方面有所體現(xiàn),但這并不代表企業(yè)實(shí)力此消彼長,在相互良性的競爭中會更好地促進(jìn)產(chǎn)業(yè)快速發(fā)展。
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