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【中玻網(wǎng)】根據(jù)韓國(guó)慶尚北道消防局消息,當(dāng)?shù)貢r(shí)間1月29日下午4點(diǎn)33分左右,龜尾產(chǎn)業(yè)園區(qū)內(nèi)的AGC玻璃基板工廠(AGC Fine Techno Korea)發(fā)生了爆 炸事故,造成9名工人受傷,導(dǎo)致工廠內(nèi)部設(shè)備損壞。
龜尾消防局認(rèn)為,這次事故是由于工人廠內(nèi)工程維修時(shí),管道上剩余的氫氣或氮?dú)庖l(fā)事故。
資料顯示,龜尾工廠由日本玻璃基板供應(yīng)商旭硝子(即艾杰旭,全稱(chēng)Asahi Glass)子公司AGC于2004年投資5億美元設(shè)立,主要生產(chǎn)TFT-LCD玻璃基板。
Omdia顯示器研究總監(jiān)謝勤益表示,龜尾工廠此次事故將沖擊10.5代、8.5代玻璃供貨,預(yù)期影響2-4月玻璃基板供應(yīng)。此外,因?yàn)橐咔楣苤?,預(yù)估大陸地區(qū)工廠2月、3月將面臨缺工,估計(jì)缺口約10%,使得產(chǎn)出不足。
近半年來(lái)日本面板玻璃制造商接連發(fā)生重大事故,嚴(yán)重影響面板基玻璃的供貨。
此前2020年11日晚間,日本玻璃基板大廠電氣硝子(NEG)在高槻的玻璃基板廠因意外停電5小時(shí),造成旗下3座熔爐廠、5座供料槽受損,電氣硝子估計(jì)在1月份趕工修復(fù)2座供料槽,在2月、3月會(huì)陸續(xù)修復(fù)剩下3座供料槽,整體影響時(shí)間恐長(zhǎng)達(dá)4個(gè)月。
另一方面,2021年日本、韓國(guó)的LCD出貨量將進(jìn)一步收縮。根據(jù)產(chǎn)業(yè)鏈調(diào)研反饋?lái)n廠實(shí)際有效產(chǎn)能已經(jīng)大大降低,主要用于自供,待供需局勢(shì)緩和后有望執(zhí)行退出決策。華創(chuàng)1月31日發(fā)布研報(bào)稱(chēng),韓廠有效產(chǎn)能占比少,延遲退出不改變當(dāng)前面板供應(yīng)緊張局面,驅(qū)動(dòng)IC的短缺也在制約面板有效產(chǎn)能,新增產(chǎn)線爬坡尚需時(shí)間,21年預(yù)計(jì)供需依然偏緊。
從需求端上看,民生證 券2月1日發(fā)布研報(bào)稱(chēng),產(chǎn)品創(chuàng)新帶來(lái)電視大屏化,2021年舉辦的奧運(yùn)會(huì)、歐洲杯將有力拉動(dòng)面板需求;下游電視廠商目前庫(kù)存遠(yuǎn)低于5周的安全庫(kù)存,預(yù)計(jì)將會(huì)加大備貨,帶動(dòng)面板需求。
2020年以來(lái),面板價(jià)格受疫情影響遭遇過(guò)山車(chē),2020年Q2達(dá)到年內(nèi)低點(diǎn)后,Q3開(kāi)始開(kāi)啟漲價(jià)行情。新的情況為2020年12月-21年1月世界LCDTV面板價(jià)格維持上漲趨勢(shì),漲幅有所縮窄但依然較大。
根據(jù)Omdia的面板報(bào)價(jià)調(diào)查,1月份大尺寸面板價(jià)格持續(xù)大漲,電視面板單月漲幅約3-5%,筆電面板平均漲幅約也有2-4%,監(jiān)視 器面板漲幅更高達(dá)3-6%。謝勤益表示,春節(jié)假期將至,供應(yīng)鏈缺料又缺工,預(yù)期面板在2月到3月將再面臨一波短缺供應(yīng),因?yàn)楣┙o缺口擴(kuò)大,預(yù)期面板漲價(jià)趨勢(shì)不變,首季大尺寸面板漲幅上看10-15%,推升面板廠獲利再攀高峰。
中信建投電子行業(yè)分析師劉雙鋒認(rèn)為,本輪漲價(jià),供給端低效能產(chǎn)能出清,行業(yè)兩強(qiáng)格局明確,看好國(guó)內(nèi)面板廠商及面板上游國(guó)產(chǎn)化率機(jī)會(huì),推薦關(guān)注TCL科技。華創(chuàng)表示,面板價(jià)格持續(xù)上漲,LCD供給集中度進(jìn)一步提升,行業(yè)格局改善提升ROE盈利中樞,京東方作為面板前列企業(yè)有望得到行業(yè)周期回升紅利。
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