建材產業(yè)鏈將同步下滑，平板玻璃產量或受影響
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【中玻網】2019年經濟增長的貢獻，40%來自房地產投入資金和凈出口。然而凈出口在2020年面臨挑戰(zhàn)，貿易戰(zhàn)中既往關稅的負面作用正在顯現(xiàn)；同時美國國內消費增速面臨下行風險。特別有韌性的房地產投入資金在2020年某個時點后可能快速下滑。居民桿桿率臨近平衡點，會制約地產銷售表現(xiàn)，一旦施工增速下行，建材產業(yè)鏈將同步下滑，拖累水泥、平板玻璃產量。
由于降息舉措往往發(fā)生在物價環(huán)比增速下滑時期，因此高物價形勢會制約一段時間的貨幣寬松預期。同時大銀行指向廣義貨幣增速要貼近名義GDP，2020年或許將更加貼合GDP下行趨勢，貨幣政策未來將更加穩(wěn)定。
而在收益率方面，截至10月，股份公司憑證型公募設立資金收益率中位數(shù)為37%，是歷史第四好成績，歷史經驗表明這預示著下一年的預期回報率下降。預計股市明年上半年收益超過下半年，下半年企業(yè)盈利可能更快惡化，而經濟增長目標重設會顯著降低投入資金者對整體盈利的穩(wěn)定預期。
主題方面，建議關注5G應用帶來的云游戲、VR產業(yè)等機會，及光伏產業(yè)下半年需求復蘇價格企穩(wěn)的機會，同時特斯拉新車型、歐洲排放標準趨嚴等消息利好電動車電池領域。但陳李同時提醒，消費是經濟增長的滯后指標，要注意醫(yī)藥、消費等核心資產業(yè)績增速不及預期。
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