維持瑞聲“中性”評(píng)級(jí) 目標(biāo)價(jià)40港元
2019-09-24
來(lái)源：格隆匯
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【中玻網(wǎng)】高盛發(fā)表報(bào)告表示，瑞聲科技(2018.HK)代表昨日出席該行舉行的大中華科技研討日，公司更新了包括智能手機(jī)鏡頭、晶圓級(jí)玻璃鏡片等業(yè)務(wù)況，該行對(duì)瑞聲旗下智能手機(jī)鏡頭進(jìn)程感正面，但指其核心業(yè)務(wù)面臨挑戰(zhàn)，包括聲學(xué)及觸感器(haptics)業(yè)務(wù)市占從蘋果公司中流失，維持對(duì)其“中性”評(píng)級(jí)及目標(biāo)價(jià)40港元，此相當(dāng)預(yù)測(cè)明年市盈率13倍。
該行指，瑞聲正在流失蘋果公司產(chǎn)品的聲學(xué)份額，管理層指相關(guān)高等型號(hào)(如iPhone 11 Pro系列)市占率介乎40至60%，并估計(jì)iPhone聲學(xué)部件三大供應(yīng)商，即瑞聲、歌爾股份(002241.SZ)及立訊準(zhǔn)確(002475.SZ)已平穩(wěn)分布。
至于智能手機(jī)鏡頭方面，瑞聲管理層指基于使用率較低，今年上半年相關(guān)業(yè)務(wù)毛利率錄下滑，但指相關(guān)付運(yùn)量強(qiáng)勁，從今年首季4500萬(wàn)件，至今年第二季達(dá)9000萬(wàn)件，管理層計(jì)劃將2019年年底或2020年初每月產(chǎn)能提升至7000萬(wàn)件，隨著產(chǎn)品組合升級(jí)及使用率提升，料毛利率潛在上升。
標(biāo)簽：瑞聲科技股票常州瑞聲科技有限公司
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