華北環(huán)保加碼，沙河有望迎新一輪供給收縮
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【中玻網(wǎng)】本周全國白玻平均價格1512元/噸，環(huán)比上漲2元/噸，同比下降106元/噸。
【華北】中旬開始，沙河地區(qū)受生產(chǎn)線停產(chǎn)消息支撐，及限產(chǎn)16%的政策落實，原片企業(yè)開始紛紛提漲報價，市場價格亦跟漲，貿(mào)易商擔(dān)心后期價格繼續(xù)走高，加之后期大氣污染治理禁運影響運輸，拿貨積較性提高，沙河原片企業(yè)走貨速度加快，庫存削減明顯，由月初的408萬重量箱縮減至248萬重量箱，至月底沙河貿(mào)易商庫存反超企業(yè)庫存，可達(dá)264萬重量箱。
【華東】6月月末，山東主要原片企業(yè)與中聯(lián)召開小范圍會議，確定價格上調(diào)基調(diào)，短期內(nèi)市場價格仍存價格小幅提漲預(yù)期。
【華中】華中走貨穩(wěn)定，前期華中區(qū)域會議召開后，白玻市場開啟新一輪漲價，幅度1-2元/重量箱，湖南色玻周內(nèi)累計上調(diào)1-3元/重量箱。
【西南】受小范圍行業(yè)會議提振，四川多數(shù)廠家報盤價格上調(diào)30元/噸，實際落實情況一般。
【華南】目前廣東市場經(jīng)過多輪漲價，中下游需要時間消化，此外營口、馬來西亞產(chǎn)品仍在穩(wěn)定回流廣東市場，當(dāng)?shù)囟鄶?shù)企業(yè)心態(tài)偏謹(jǐn)慎，多意向保持當(dāng)前盈利穩(wěn)價出貨，并維持低庫存水平，短期華南玻璃市場或趨于平穩(wěn)。福建瑞玻、龍?zhí)何创_定具體點火時間，7月份整體產(chǎn)能預(yù)計變化不大，供應(yīng)端相對平穩(wěn)。
本周全國重堿均價為1786元/噸，環(huán)比上周下跌約120元/噸。由于本月放水冷修浮法線增多，加之沙河地區(qū)6條燃煤浮法線要求停爐整改，浮法玻璃對重堿需求量減少。浮法玻璃廠家重堿壓價力度不減，重堿價格下調(diào)200元/噸左右。26日沙河地區(qū)重堿價格要求下調(diào)50元/噸，純堿廠家尚未同意，目前沙河地區(qū)重堿主流送到終端價格在1850元/噸左右。本月國內(nèi)重堿主流送到終端價格在1750-1900元/噸，環(huán)比上月價格下滑6.25%。
供給面變化
本周青海耀華600噸放水冷修；
行業(yè)觀點
進(jìn)入6月份，行業(yè)冷修生產(chǎn)線達(dá)到6條，同時沙河地區(qū)產(chǎn)能限產(chǎn)16%，由于近期河北環(huán)保加碼，沙河地區(qū)大概率要關(guān)停前期計劃關(guān)停的6條燃煤生產(chǎn)線，供給收縮緩解供需矛盾，價格小幅上漲。我們認(rèn)為，當(dāng)前各區(qū)域企業(yè)會議召開頻繁，以漲促穩(wěn)，階段性價格小幅回升，但6-8月份進(jìn)入需求淡季，預(yù)計玻璃行業(yè)仍將是弱勢震蕩行情，地產(chǎn)下行周期，竣工端邏輯很難支撐起需求有大的增長，若窯齡到期的生產(chǎn)線集中進(jìn)入冷修，供給端收縮或帶動價格向上彈性。建議投入資金者把握產(chǎn)品差異化及股息率兩條主線，建議關(guān)注旗濱集團(tuán)，信義玻璃-H。
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