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金晶科技:玻璃 純堿有望雙雙景氣持續(xù)

2017-02-24 來(lái)源:互聯(lián)網(wǎng)

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中玻網(wǎng)】公司擁有平板玻璃產(chǎn)能3000萬(wàn)重量箱,純堿產(chǎn)能100萬(wàn)噸。下半年以來(lái),玻璃純堿雙雙景氣反轉(zhuǎn),其中玻璃漲價(jià)幅度達(dá)到30%,純堿漲價(jià)幅度超過(guò)60%,公司充分受益。后續(xù)展望,純堿方面,開(kāi)工負(fù)荷已滿(mǎn),短期內(nèi)無(wú)新增產(chǎn)能,純堿高景氣有望持續(xù);玻璃方面,國(guó)家督查趨嚴(yán),將淘汰一批落后產(chǎn)能,同時(shí)相關(guān)部門(mén)投入資金熱情高漲,需求看好,玻璃有望再贏漲價(jià)潮。預(yù)計(jì)公司16-18年實(shí)現(xiàn)營(yíng)收36.07、41.70、46.08億元,實(shí)現(xiàn)歸母凈利潤(rùn)1.07、3.00、3.33億元。初次覆蓋,給予推薦評(píng)級(jí)。

  玻璃價(jià)格回暖,公司彈性巨大:2016年下半年,受房地產(chǎn)旺盛影響,玻璃行業(yè)在低迷?xún)赡旰蟠蠓染皻饣厣?。日前玻?a target='_blank' class="blue" title="浮法玻璃" >浮法玻璃4。8/5mm市場(chǎng)平均價(jià)已經(jīng)達(dá)到1525。7元/噸,較2016年初上漲近350元/噸,漲幅接近30%。公司擁有平板玻璃產(chǎn)線(xiàn)10條,產(chǎn)能合計(jì)3000萬(wàn)重量箱,彈性巨大,有望充分受益。

  督查趨嚴(yán),基建熱情高漲,玻璃有望再迎漲價(jià)潮:2月10日,五部委聯(lián)合印發(fā)《水泥玻璃行業(yè)淘汰落后產(chǎn)能專(zhuān)項(xiàng)督查方案》,將在2月12日-22日協(xié)同督查水泥、玻璃行業(yè)淘汰落后產(chǎn)能。十三五期間,全國(guó)玻璃產(chǎn)能集中度有望大幅提升,龍頭企業(yè)充分受益。節(jié)后受新疆1。5萬(wàn)億投入資金計(jì)劃影響,市場(chǎng)對(duì)基建熱情高漲,17年預(yù)期全國(guó)固定資產(chǎn)投入資金增長(zhǎng)9。0%,地方相關(guān)部門(mén)投入資金熱情看漲。供給需求雙重夾擊之下,玻璃有望再贏漲價(jià)潮。

  新增產(chǎn)能有限,純堿高景氣有望持續(xù):公司擁有純堿產(chǎn)能100萬(wàn)噸,成本優(yōu)異行業(yè)。上半年純堿收入6.8億,同比增長(zhǎng)36%,毛利率達(dá)到35.4%。下半年,純堿價(jià)格直線(xiàn)拉升,其中華東輕質(zhì)堿市場(chǎng)價(jià)從1225元/噸上漲至2200元/噸,漲幅接近80%;重質(zhì)堿市場(chǎng)價(jià)從6月份的1400元/噸上漲至2250元/噸,漲幅接近60%??紤]到純堿開(kāi)工率已經(jīng)飽和,短期內(nèi)新投產(chǎn)產(chǎn)能有限,而國(guó)家對(duì)于新項(xiàng)目上馬審批趨嚴(yán),開(kāi)工建設(shè)需要2年左右周期,純堿高景氣有望延續(xù)。

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