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金晶科技：借助奧運推進超白玻璃拓展

2007-09-14 來源：

18086

    金晶科技超白玻璃中標2008年北京奧運設施中的“鳥巢”和“水立方”工程，用于其內外裝飾，中標數(shù)量合計為1.24萬重箱。

    我們的看法：

　　由于公司超白玻璃全年的銷量預計在140萬重量箱左右，我們認為1.24萬重量箱的超白玻璃奧運項目中標數(shù)量對于公司實質的業(yè)績貢獻較小，但將較大地提升公司超白玻璃的品牌形象，對于公司超白玻璃產品未來市場的開拓具有積較作用。

    根據(jù)我們對公司的持續(xù)調研跟進，我們認為公司業(yè)績增長的潛力巨大，超白玻璃和純堿將是公司未來三年業(yè)績快速增長的基礎。

　　由于應用領域不斷拓展，公司的07年超白玻璃銷售超出預期，上半年銷售64萬箱，預計07年全年將銷售約140萬箱，相比于06年的57萬箱的銷量實現(xiàn)了成倍的增長，而毛利率一直維持在50％以上。公司超白玻璃仍將是07年和08年利潤增長的主要來源。

　　公司剛剛完成增發(fā)的籌集資金項目100萬噸純堿08年中期投產，由于緊靠原鹽產地，純堿成本將會低于同行業(yè)其他公司。公司純堿一半自用降低市場風險，09年純堿產能釋放業(yè)績將實現(xiàn)高速增長。

　　預測07年、08年攤薄后的業(yè)績分別為0.57元和1.01元，09年（考慮純堿產能釋放60萬噸）業(yè)績可達到1.58元，三年業(yè)績復合增長率達100％，維持“增持”評級。

　　風險因素：超白玻璃的需求拓展能否保證公司超白持續(xù)高速增長，純堿項目投產時的純堿市場能否保持目前的景氣狀況。

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